Types de profils utilisateur
Dans une équipe, vous pouvez rencontrer différents types de profils utilisateur :
- Opérateur : Crée et assure le suivi des contacts (clients, candidats, etc.).
- Manager : Supervise les projets à un niveau supérieur, nécessitant des KPIs et des rapports de performance, mais n'est pas impliqué dans la gestion quotidienne des contacts.
- Technique : Configure les projets en coordination avec le manager et peut avoir besoin d'accéder aux APIs pour une intégration approfondie.
Gestion des groupes
Pour organiser les membres de l'équipe, créez des groupes et attribuez des droits en fonction de leurs profils. Par exemple :
- Groupe Administrateur : Droits d'accès complets.
- Groupe Opérateur : Limité à la gestion des contacts.
Si votre organisation possède plusieurs bureaux ou marques, créez des groupes distincts pour gérer ces "silos" (par ex., Bureau de Londres, Bureau de Paris).
Pour créer votre premier groupe, allez dans Paramètres > Groupes puis cliquez sur "Ajouter un groupe"
Gestion des permissions
Après avoir créé des groupes, attribuez les droits minimaux nécessaires, tels que :
- Gestion des contacts : Pour tous les opérateurs.
- Gestion des thèmes : Pour les équipes marketing ou techniques.
- Gestion de la signature électronique : Pour les managers.
Limitation de l'accès aux contacts
Vous pouvez restreindre l'accès à des contacts spécifiques pour garantir que les bureaux ne voient que leurs propres entrées. Les restrictions peuvent être appliquées par :
- Comptes : Limitation de l'accès à un ou plusieurs comptes spécifiques.
- Tags : Autorisation de visibilité uniquement pour les contacts avec des tags spécifiques.
Utilisateurs dans plusieurs groupes
Les utilisateurs appartenant à plusieurs groupes hériteront des permissions de tous les groupes auxquels ils sont assignés.
Groupe spécial : Admins
Chaque compte inclut un groupe "Admins" non supprimable avec des droits complets. Cela garantit qu'il y a toujours au moins un profil avec un accès sans restriction, vous assurant de ne jamais perdre le contrôle de votre compte.
Résumé
Grâce à la gestion des groupes et des permissions, vous pouvez gérer efficacement même les configurations d'équipe les plus complexes, en garantissant à chacun un niveau d'accès approprié.