Dans certains processus métiers, il peut être essentiel de commencer par un formulaire préliminaire avant d'aller plus loin. Cela pourrait être nécessaire pour plusieurs raisons :
- Vous avez besoin d'informations supplémentaires de votre contact pour décider quels documents demander.
- Vous exigez que le contact reconnaisse les conditions légales avant de continuer.
Qu'est-ce qu'un Formulaire Préliminaire ?
Un formulaire préliminaire est similaire à un formulaire modifiable ordinaire, mais il est présenté au contact juste après l'écran d'accueil comme une étape obligatoire. Ce formulaire prend en charge les affichages conditionnels et les mécanismes de post-actions, comme tout autre formulaire.
Comment Définir un Formulaire comme Préliminaire
- Allez dans Paramètres > Formulaire et localisez le formulaire que vous souhaitez définir comme Préliminaire. Cliquez sur Modifier.
- Ouvrez la boîte de Propriétés sur le côté droit et cochez l'option "Préliminaire".
- Enregistrez vos modifications. Désormais, la sélection de ce formulaire dans un Contact le définira automatiquement comme formulaire préliminaire (vous pouvez toujours ajuster ce paramètre).
Maximiser l'Efficacité avec les Post-Actions
Lorsqu'il est combiné avec une "Post-Action", un formulaire préliminaire peut efficacement recueillir les informations nécessaires pour demander des documents spécifiques et fournir une expérience personnalisée. Pour des étapes détaillées sur l'utilisation des post-actions, consultez notre guide pour les post-actions.