Les Actions Post-Soumission vous permettent d'automatiser certaines tâches en fonction des réponses fournies dans un formulaire. C'est utile pour gérer des flux de travail complexes ou traiter efficacement de grands volumes de formulaires. Par exemple, vous pouvez :
- Ajouter ou supprimer des documents demandés.
- Appliquer un préréglage.
- Ajouter ou supprimer une étiquette (bientôt disponible).
Conditions prises en charge
Vous pouvez définir des conditions basées sur :
- Détails du contact : Référence, échéance, compte, étiquette ou tout champ personnalisé.
- Détails du formulaire : Toute réponse fournie dans le formulaire soumis.
- Combinaison : Utilisez "Toutes les conditions" ou "Au moins une condition" pour combiner plusieurs critères.
Configuration des Actions Post-Soumission
- Accéder aux paramètres du formulaire :
- Allez dans Paramètres > Formulaires et modifiez le formulaire que vous souhaitez configurer.
- Accéder aux Actions Post-Soumission :
- Cliquez sur l'onglet "Actions Post-Soumission".
- Définir les conditions :
- Définissez votre première condition (ex. "Si 'Pays' n'est pas égal à 'UK'").
- Pour plusieurs conditions, choisissez entre "Toutes doivent être valides" ou "Au moins une".
- Définir les actions :
- Spécifiez votre première action (ex. "Appliquer le préréglage : Documents non-UK").
- Pour plusieurs actions, arrangez-les dans l'ordre d'exécution souhaité.
- Remarque : Vous pouvez créer plusieurs blocs d'actions, et chaque bloc peut être ordonné pour s'exécuter dans une séquence spécifique.
Lorsqu'elles sont utilisées avec des Formulaires Préliminaires, le mécanisme Post-Soumission est puissant pour filtrer et trier les contacts en fonction de leurs réponses dès le début de votre processus.
Restez à l'affût de la prochaine fonctionnalité permettant d'ajouter ou supprimer des étiquettes, qui améliorera davantage la flexibilité des Actions Post-Soumission.