Parfois, vous devez fournir un document qui ne nécessite pas d'être complété mais qui doit être reconnu ou téléchargé par votre contact. Par exemple, des politiques d'entreprise ou des contrats de travail. Pour cela, vous pouvez utiliser un "Formulaire Attaché".
Guide étape par étape pour créer un Formulaire Attaché :
- Accéder à la section Formulaire :
- Connectez-vous à CheckHub.
- Naviguez vers Paramètres > Formulaire.
- Créer un nouveau formulaire :
- Cliquez sur "Ajouter un formulaire" et sélectionnez "Télécharger".
- Nommez votre formulaire (par exemple, "Politique d'entreprise" ou "Contrat de travail").
- Choisir le type de document :
- Document générique :
- Téléchargez le document s'il est générique et sera partagé avec plusieurs contacts. Cela évite de re-télécharger le même document à chaque fois.
- Document unique :
- Si le document est unique (par exemple, un contrat personnalisé), laissez la section de téléchargement vide. Vous fournirez le document spécifique lors de l'attachement du formulaire à un contact.
Laissez l'option Combo pour le moment, vous pourrez en apprendre davantage dans un autre guide
- Configurer les options du formulaire :
- Lecture : Exigez que le contact reconnaisse avoir lu le document.
- Téléchargement : Obligez le contact à télécharger une copie du document.
- Obligatoire : Définissez le document comme obligatoire par défaut. Cela peut être modifié pendant le processus d'attachement du formulaire.
- Enregistrer votre formulaire :
- Sauvegardez vos modifications.
- Votre formulaire attaché est maintenant prêt à être utilisé dans votre processus.
En suivant ces étapes, vous pouvez gérer efficacement la reconnaissance et la distribution de documents en utilisant les Formulaires Attachés de CheckHub.